Valor Online – Alpargatas e Cambuhy continuam conversas

Por Carolina Mandl | De São Paulo

Apesar de terem estremecido neste fim de semana, as negociações para a venda da Alpargatas para Cambuhy e Itaúsa devem prosseguir, segundo o Valor apurou com duas fontes próximas às tratativas.

Tanto a J&F Investimentos, controladora da Alpargatas, como as holdings ligadas às famílias dos controladores do Itaú Unibanco estariam dispostas a manter as conversas.

Neste fim de semana, as conversas chegaram a um impasse depois que as partes se desentenderam em relação às condições da oferta para a aquisição da fabricante de calçados. A J&F Investimentos decidiu negar a proposta levada por Cambuhy e Itaúsa.

Para uma terceira fonte ouvida pelo Valor anteontem, as negociações dificilmente seriam retomadas depois das recentes discussões entre as partes.

Em 26 de julho, as negociações de Cambuhy e Itaúsa com J&F para a compra da Alpargatas se tornaram públicas a partir de um comunicado feito pela holding de investimento das famílias Setubal e Villela, ligada ao banco Itaú.

Do lado dos irmãos Batista, da holding J&F, o interesse é concluir o processo de forma rápida, sem abrir mão de uma boa proposta. Por isso as negociações com a Cambuhy se dão no modelo de exclusividade, que tende a acelerar as negociações.

O acordo de leniência fechado pelo grupo prevê uma multa de R$ 10,3 bilhões, a maior do mundo para violações a leis anticorrupção. Outros ativos que estão à venda pelo grupo J&F são a Eldorado Brasil, de papel e celulose, e a fabricante de lácteos Vigor.

Para as holdings ligadas às famílias dos controladores do Itaú Unibanco, o objetivo também é conseguir se manter à frente de potenciais concorrentes na aquisição da fabricante dos chinelos Havaianas.

Em 2015, quando a Camargo Corrêa colocou à venda o controle da Alpargatas, diversas gestoras de fundos de private equity demonstraram interesse em comprar o ativo, como Advent e Carlyle. A proposta de R$ 2,6 bilhões feita pela J&F, porém, desbancou esses investidores.

Ontem, as ações preferenciais da Alpargatas fecharam o dia com alta de 1,38%, cotadas a R$ 14, enquanto as ordinárias ficaram estáveis, a R$ 13,7. No dia, o Ibovespa teve valorização de 1,28%.

 

Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/5034870/alpargatas-e-cambuhy-continuam-conversas

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